Family Office

Unsere wesentlichen Dienstleistungen für Family offices und Unternehmerfamilien

Family Office Dienstleistungen

Ein Zentraler Ansprechpartner für alle Fragen des Vermögensmanagement
Kontinuierliche Überprüfung des Vermögens auf externe und interne Veränderungen
Koordination von Vermögensverwaltern, Banken, Steuerberatern, Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Hausverwaltern
Zugang zu Spezialwissen und erprobten Lösungsansätzen
Auswahl/ Hilfe bei der Auswahl externer Experten und Spezialisten
Vertretung des Mandanten bei Gesellschafterversammlungen etc.
Leistungen des Vermögenscontrollings & Reporting
Schutz des Vermögens vor allen denkbaren Risiken (Asset Protection)
Analyse von industriellen Beteiligungsoptionen
Restrukturierung und Weiterentwicklung der industriellen Beteiligung
Interimsgeschäftsführung oder dauerhafte Organstellung bei den industriellen Beteiligungen

Vermögensberatung

Wir bieten eine bankenunabhängige Vermögensberatung & Finanzportfolioberatung an.
Die individuellen Kundenwünsche und Ziele werden im Gespräch ermittelt und wir entwickeln daraus eine individuelle Anlagestrategie. Die Entscheidung über die Umsetzung der Strategie überträgt der Kunde auf Wunsch der eigenen Bank.
Sie entscheiden jedoch, wie weit Sie in den Investitionsprozess eingebunden bleiben möchten.
Wir übernehmen die Analyse und Auswertung des periodisch erhaltenen Reportings von Ihrer Depotbank.
Wir führen wir regelmäßig Strategiegespräche und übermitteln die sich daraus ggf. ergebende Änderungen Ihrer persönlichen Anlagestrategie an Ihre Depobank.

Anlageberatung

Wir bieten kosteneffiziente und bankenunabhängige Anlageberatung. Als unabhängiger Berater handeln wir ausschließlich im Interesse unserer Kunden, wofür wir mit einem rein volumenbasierten und/oder erfolgsabhängigen Honorar vergütet werden.
Die individuellen Kundenwünsche und Ziele werden im Gespräch ermittelt und wir entwickeln daraus eine individuelle Anlagestrategie. Die Entscheidung über die Umsetzung unserer Empfehlung liegt bei der Anlageberatung immer beim Kunden.
Wir übernehmen die Analyse und Auswertung des periodisch erhaltenen Reportings von Ihrer Depotbank.
Wir führen wir regelmäßig Strategiegespräche und übermitteln die sich daraus ggf. ergebende Änderungen Ihrer persönlichen Anlagestrategie an Ihre Depobank.